全球第四大電池制造商SK On，走到了懸崖邊。
不僅連續(xù)10個(gè)季度虧損，凈債務(wù)自2021年起還飆升5倍至15.6萬億韓元（約822.59億元人民幣）。
他們自己也親口承認(rèn)，公司已經(jīng)陷入危機(jī)，為此還宣布了一項(xiàng)“緊急措施”：
將凍結(jié)所有高管的年薪，如果公司未能在本季度實(shí)現(xiàn)盈利，則凍結(jié)明年的高管薪酬，提供給高管的各種福利制度和業(yè)務(wù)開支也會(huì)大幅減少。
其實(shí)不止SK On，LG新能源的日子也不好過，今年第二季度，其營收同比下滑30%，營業(yè)利潤同比大跌58%，如果不算上美國給的稅收抵金額，LG新能源實(shí)際有2525億韓元（約合13.3億元人民幣）的營業(yè)虧損。
國內(nèi)電動(dòng)車市場發(fā)展的轟轟烈烈，寧王勢頭風(fēng)光無兩，為什么韓國這些電池廠過得這么艱難？
01、先從高管崗位開刀
“我們已經(jīng)走投無路，必須齊心協(xié)力。”
SK On首席執(zhí)行官李碩熙在一封全員信中說道，公司已經(jīng)到了危急存亡時(shí)刻。自2021年從母公司剝離以來，該公司已連續(xù)10個(gè)季度報(bào)告虧損，在此期間，其凈債務(wù)增加了5倍以上。
2023年?duì)I業(yè)虧損達(dá)5818億韓元（約30.6億人民幣），今年第1季度又再虧損3315億韓元（折合人民幣17.4億元）。
別說是全球第四大電池企業(yè)，就算再家大業(yè)大，也扛不住這么虧法。
早在今年2月，李碩熙就在高層干部舉行的會(huì)議上表示，由于美國的高利率和全球經(jīng)濟(jì)不景氣，該公司正面臨市場增長放緩的危機(jī)，包括首席執(zhí)行官在內(nèi)的所有管理人員都應(yīng)該全力以赴，克服危機(jī)。
李碩熙甚至直接在會(huì)議上宣布，在SK On實(shí)現(xiàn)盈利之前，將放棄20%的年薪。
隨著虧損不斷擴(kuò)大，為了削減成本，急救措施進(jìn)一步加碼，新計(jì)劃里首批受到影響的對象是所有高管，包括薪資凍結(jié)、廢除或更換高管等措施。
其中包括董事會(huì)決定C級管理人員去留、廢除部分C級職位、凍結(jié)所有高管的年薪以及削減福利和業(yè)務(wù)開支等。
C級管理人員（如CEO、CPO、CTO等）的去留將由董事會(huì)委托決定；部分C級職位（如CAO和CCO）將被廢除，對績效和作用不佳的高管將定期或隨時(shí)更換。
如果公司未能在本季度實(shí)現(xiàn)盈利，明年的高管薪酬也將被凍結(jié)，同時(shí)對高管的福利制度和業(yè)務(wù)開支進(jìn)行大幅削減。
此外，SK On的高管們在國際旅行時(shí)必須乘坐經(jīng)濟(jì)艙，并且被要求在早上7點(diǎn)前上班，呼吁員工回到辦公室工作，并強(qiáng)調(diào)在工作時(shí)間內(nèi)專注于工作，將辦公室工作視為原則。
其實(shí)在此之前，SK On已經(jīng)嗅到了危機(jī)。
去年年底，SK On削減了喬治亞州工廠的產(chǎn)量，并讓員工無薪休假，表示這是為了優(yōu)化生產(chǎn)線運(yùn)營和靈活管理員工。更早之前，直接在喬治亞州工廠解雇了100多名員工。
當(dāng)然，為了自救，SK集團(tuán)內(nèi)部也在討論一系列融資改革方案。
有知情人士透露，SK On的母公司SK Innovation正考慮將其與SK集團(tuán)利潤豐厚的能源子公司SK E&s合并，此計(jì)劃將在這個(gè)月在董事會(huì)層面進(jìn)行討論。
甚至還有傳聞SK On要“賣子輸血”，其母公司SK Innovation正考慮出售電池材料子公司SK IE Technology（SKIET），以重組其電池業(yè)務(wù)。主要是為了緩解SK On的財(cái)務(wù)困難。
02、被歐美市場連累
SK On作為全球第四大電池制造商，名頭不是白來的。
根據(jù)韓國動(dòng)力電池研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，今年1—5月，SK On的裝機(jī)量為13.9GWh，同比增長4.2%，市占率為4.9%，市場份額在全球僅次于中國的寧德時(shí)代、比亞迪和韓國的LG能源。
份額如此之高，為什么還能走到這種境地？用一句話總結(jié)————
不僅把雞蛋都放在了一個(gè)籃子里，還站錯(cuò)了隊(duì)。
此前在美國總統(tǒng)拜登抵稅優(yōu)惠的立法推動(dòng)下，以SK On、LG能源為首的韓國電池企業(yè)紛紛在北美和歐洲與汽車制造商合作，大舉投資建廠，建立生產(chǎn)電池的合資工廠。
當(dāng)初新能源行情一片大好，各方普遍預(yù)測西方電動(dòng)汽車需求會(huì)激增，企業(yè)和資本不惜重金押注，在2023年，通用汽車還預(yù)測其2025年的電動(dòng)汽車銷量將會(huì)達(dá)到100萬輛。
當(dāng)時(shí)，SK On還借助《通脹削減法案》從美國政府處獲得了價(jià)值數(shù)十億美元的補(bǔ)貼。
可惜事與愿違，開始被寄予厚望的北美電動(dòng)汽車市場的需求并沒有如期而至，“投資”反而成了包袱。想象中的電動(dòng)車需求并沒有激增，通用汽車在2024年的第二季度，才賣出了2.193萬輛。
通用純電車銷量疲軟，也成為海外新能源遇冷的縮影。美國市場今年一季度，電動(dòng)車銷量僅增長了2.7%，低于整體市場增長5%的幅度。今年5月份，在美國整體車市同比增長4.9%的背景下，輕型車的電動(dòng)車份額占比進(jìn)一步收窄，下降至8.7%。
而且瑞銀上個(gè)月已將明年美國電動(dòng)車市場成長的預(yù)測從45%下調(diào)為10%。
福特、通用汽車和特斯拉等企業(yè)暫停了擴(kuò)大電動(dòng)車產(chǎn)能的計(jì)劃，甚至有不少車企開始重啟燃油機(jī)，并大力推行研發(fā)混動(dòng)汽車的戰(zhàn)略，大有“破罐破摔”的意味。
而且，福特汽車作為SK On的重要客戶，不久前還宣布，為減輕電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)日益嚴(yán)重的虧損，將開始削減來自電池供應(yīng)商的訂單。
需求的疲軟，也讓SK On不得不收縮其在歐美的投資，包括繼續(xù)在其位于美國佐治亞州的工廠實(shí)施裁員，與福特合資、位于肯塔基州的第二家工廠的建設(shè)也被推遲。
這么來看，是美國汽車制造商“害慘”了韓國電池制造商。
除此之外，SK On主要的產(chǎn)品是軟包電池，并且以三元鋰電池為主。磷酸鐵鋰電池也有相當(dāng)大的市場，單一的三元技術(shù)路線顯然難以滿足市場需求。
而且，有分析師還表示，SK的處境比其韓國同行LG和三星SDI更為艱難，由于進(jìn)入電池行業(yè)較晚，SK On為爭奪市場，向車企提供了相對低廉的報(bào)價(jià)，也就是之前想打價(jià)格戰(zhàn)入局，如今也被反噬。
03、全球電池企業(yè)都不好干
行業(yè)都普遍遇冷，也意味著SK On并不是個(gè)例。
不久前，SNE Research發(fā)布了2023年全球動(dòng)力電池裝車量情況。
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年全球動(dòng)力電池裝車量約為705.5GWh，雖然同比增長38.6%，但低于2023年初SNE Research預(yù)測的749GWh。
從增速來看，2023年全球動(dòng)力電池裝車量增速已經(jīng)開始放緩，這直接影響了電池企業(yè)的運(yùn)營水平。
比如全球排名第三的海外電池制造商LG新能源，今年第二季度的營收和利潤都出現(xiàn)了大跌。而且早在去年第四季度就已經(jīng)顯現(xiàn)出頹勢，營收出現(xiàn)下滑，凈利潤也同比下滑31%。
進(jìn)入2024年，頹勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，第一季度LG新能源營收、利潤雙雙大跌。營收為6.13萬億韓元，同比下滑30%；營業(yè)利潤為1573億韓元，同比大跌75%。
當(dāng)然，海外電池制造商們的日子不好過，也不排除中國企業(yè)在全球電池格局中的日漸強(qiáng)勢的原因。
2023年動(dòng)力電池市占率前十大廠商有六家就是中國企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。
在今年第一季度，寧德時(shí)代和比亞迪更是分別以60.1GWh和22.7GWh的裝機(jī)量占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，占據(jù)了全球近70%的市場份額。
但即便是強(qiáng)勢的選手，也出現(xiàn)了“開倒車”的現(xiàn)象。
全球第一的寧德時(shí)代，距離其高市值已蒸發(fā)8000億人民幣左右。從業(yè)績報(bào)告來看，今年一季度，寧德時(shí)代的營業(yè)收入，也同比下降了10.41%。
行業(yè)老大都是如此，更不用說腰部的選手了。
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