2023年，對于中國汽車出海來說是具有里程碑意義的一年。伴隨著新能源和智能化浪潮，中國汽車出口超越日本，成為全球第一大汽車出口國。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻率達到55.7%。其中，乘用車出口414萬輛，同比增長63.7%；商用車出口77萬輛，同比增長32.2%。
其中，作為擁有龐大汽車消費市場的北方鄰國，俄羅斯對中國汽車出海貢獻良多。一方面是歐美車企紛紛退出俄羅斯留下了市場真空，另一方面，中國制造的汽車也憑借成本和智能配置等優(yōu)勢，逐漸贏得俄羅斯消費者的青睞。
即將出口到俄羅斯的國產(chǎn)汽車。受訪者供圖
俄羅斯汽車市場分析機構(gòu)Autostat表示，中國品牌乘用車在俄羅斯市場的新車市場份額從2022年的19%增至2023年的51%，中國汽車已然占據(jù)俄羅斯汽車消費市場的半壁江山。而在2年前，這個數(shù)字還只停留在9%。
其實，參與其中的的不止主機廠和經(jīng)銷商，還有不少個人賣家通過平行出口的方式，將星越L、理想L9等明星車型不斷通過中亞銷售到俄羅斯。多個賣家向時代財經(jīng)表示，刨除各項費用，每輛車平均可以賺到萬元利潤。而在小米汽車發(fā)布后，已經(jīng)有俄羅斯客戶對新車表達了興趣，新車或許不久后也將出現(xiàn)在俄羅斯街頭。
中國車企搶灘俄羅斯市場
在2022年之前，中國汽車品牌已在俄羅斯市場耕耘多年。
公開信息顯示，2019年，長城汽車位于俄羅斯的圖拉工廠竣工。該工廠是中國汽車企業(yè)在海外首個涵蓋沖壓、焊接、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝的整車制造廠，總投資5億美元，產(chǎn)能15萬輛。
除此之外，奇瑞采取了與俄羅斯本地車企UAZ汽車廠聯(lián)合制造的代工模式，吉利則以整車出口模式進入俄羅斯市場。
近年來，奇瑞、長城、吉利紛紛在俄羅斯推出主力車型，如哈弗大狗、吉利星越、奇瑞瑞虎8等，迅速填補一些跨國車企退出后的空白市場。
葉卡捷琳堡街頭的哈弗汽車。受訪者供圖
根據(jù)歐洲企業(yè)協(xié)會汽車制造商委員會（AEB AMC）統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，俄羅斯2023年銷量前十的汽車品牌中，中國品牌占據(jù)六個席位。其中，哈弗品牌去年在俄羅斯銷售118826輛，同比大漲253%，僅次于俄羅斯本土品牌拉達，排名第二；奇瑞緊隨其后，共銷售118055輛，以不到800輛的差距排名第三。
長安汽車方面向時代財經(jīng)表示，2023年，長安在俄羅斯零售銷量約5萬輛。主要有CS15、35、55、75、95、UNIK、T、V等10款車型在售。
除了銷售汽車，中國汽車品牌還展開了其他合作。2024年3月，據(jù)《俄羅斯商業(yè)咨詢報》（RBC）消息，俄羅斯“莫斯科人”汽車廠計劃在江淮汽車之外尋求第二家中方伙伴，以展開汽車組裝合作。報道稱“莫斯科人工廠迫切需要擴大車型范圍，提高產(chǎn)量和銷量或者尋求外部客戶，以便按照合同組裝其他品牌汽車?！?span style="display:none">zpL驛資訊
而據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社此前報道，2023年11月，“莫斯科人”汽車廠向俄羅斯內(nèi)務(wù)部莫斯科總局交付了206輛“莫斯科人3”汽車。而“莫斯科人3”是江淮汽車JS4在俄組裝版本。時代財經(jīng)就此采訪了江淮汽車，截至發(fā)稿尚未取得回應(yīng)。
值得一提的是，中國汽車品牌在俄羅斯市場的熱銷正成為我國汽車出口量增長的重要推手。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國對俄羅斯出口量達到95萬輛，同比增長481%，占當(dāng)年中國汽車出口增量的42%；出口額為197億美元，同比增長388%。
國產(chǎn)汽車裝車。受訪者供圖
俄羅斯汽車分析機構(gòu)Autostat數(shù)據(jù)顯示報告，2024年2月，俄羅斯共售出103954輛新乘用車（數(shù)據(jù)包括平行進口車），比去年同期增長85.1%。中國品牌在俄羅斯銷售增長明顯，最突出的是長安汽車，銷量同比增長了1169.7%，其次是吉利汽車，增長了276.5%，哈弗汽車銷量增長了137.6%，奇瑞汽車增長了45.4%。
Autostat預(yù)測，2024年將有30-45款中國品牌新車型在俄羅斯汽車市場上市，預(yù)計將銷售約120萬輛新車，占據(jù)當(dāng)?shù)?0%的市場份額。
對于汽車出海，沃達福數(shù)字汽車國際合作研究中心主任張翔向時代財經(jīng)表示：汽車出口是出海的初期階段，到當(dāng)?shù)亟◤S才能獲得更大的發(fā)展。“以日系車企為例，早年出口量大增，美國政府對其設(shè)置了配額。中國車企出?？赡芤矔龅脚漕~等限制，在當(dāng)?shù)亟◤S可以降低成本增加規(guī)模，這也是國際車企走向全球化的通用做法?！?span style="display:none">zpL驛資訊
車商涌入“平行出口”賽道
除了在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠和鋪設(shè)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的主機廠，俄羅斯汽車市場還有一股不可忽視的力量，那就是數(shù)量龐大的中國二手車商，他們把自己的生意模式稱作“平行出口”。
從事中俄貿(mào)易服務(wù)多年的開然向時代財經(jīng)解釋道：平行出口是指非廠家授權(quán)的商家或個人從國內(nèi)經(jīng)銷商或車商處采購車輛，在國內(nèi)完成上牌、落戶、上完保險后，再以二手車的名義出口到海外。“這樣可以避免和當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)經(jīng)銷商產(chǎn)生沖突。”
俄羅斯消費者喜歡的車以燃油車和SUV為主，但中國新能源車憑借智能化的優(yōu)勢，也闖出了一片天地。
曾多次考察俄羅斯市場的吳經(jīng)理向時代財經(jīng)表示：“極氪、理想有很多智能化的配置，這些在本土品牌拉達上面是沒有的。而且俄羅斯的車顏色普遍暗淡，中國的車各種顏色都有，符合科技嘗鮮的需求，所以賣的很好?！?span style="display:none">zpL驛資訊
出口到俄羅斯的極氪汽車。受訪者供圖
俄羅斯版的汽車之家auto.ru網(wǎng)站上，特意給理想、極氪、吉利、捷途等品牌設(shè)置了一個板塊，頭圖標(biāo)注：來自中國的汽車。
2023年7月，理想汽車董事長兼CEO李想就注意到了平行出口的存在。他在微博發(fā)文稱：“本月前兩周，理想汽車私人平行出口了200多輛車，數(shù)量恰好填補了交付量與上險量之間的差額。而出口的市場以中亞和中東為主。”李想同時表示，2025年之前理想汽車不會做海外市場，會集中全部資源實現(xiàn)2025年的目標(biāo)，海外市場仍然會保持直營的銷售模式。
Autostat數(shù)據(jù)顯示，2024年2月，理想品牌憑借2691輛的銷量登上銷量榜第八位。這一成績?nèi)珣{平行出口而來，可見俄羅斯消費者的熱情。
平行出口車的熱銷，一方面源于消費者的認(rèn)可，另一方面豐厚利潤也不斷刺激車商將其運往俄羅斯。不少車商均表示，比較暢銷的車型有三款：理想L9、極氪001、吉利星越L。通過平行出口到俄羅斯的極氪001售價約7萬美元，約合50萬元人民幣；理想L9售價約10萬美元，約合人民幣70萬元，相比國內(nèi)價格都有高額溢價。
不過，高溢價的部分并非都由平行出口商賺取，其中相當(dāng)一部分成本來自關(guān)稅以及當(dāng)?shù)胤咒N商。有從業(yè)者透露，以理想L9為例，俄羅斯方面的關(guān)稅就高達46%，再加上運輸?shù)瘸杀?，因此相比國?nèi)售價溢價70%屬于正常情況。
出口到俄羅斯的理想汽車。受訪者供圖
多位貿(mào)易商向時代財經(jīng)表示，2023年，平均每輛車能夠帶來一萬元左右的利潤，明星車型會更高。以2023年10月的價格為例，一輛理想L9可以獲利近2萬元，極氪001也能拿到1萬元的利潤。陜西一家汽車貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人向時代財經(jīng)透露，公司2023年銷售到俄羅斯的車大約800輛，平均每輛車的利潤在15000-20000元之間。
平行出口還延伸出了汽車改裝和刷機的產(chǎn)業(yè)鏈。譬如，在口岸城市霍爾果斯，為中文車機刷成俄文版系統(tǒng)的價格一度達到萬元。吳經(jīng)理向時代財經(jīng)表示：“同樣的車，刷成俄文后運到俄羅斯能多賣2000美元，所以多花一萬元刷機依然是值得的?！?
在小米汽車3月28日上市發(fā)布會后，吳經(jīng)理第一時間在朋友圈用兩種語言發(fā)布了小米汽車的廣告。3月29日，吳經(jīng)理向時代財經(jīng)透露，已經(jīng)有兩位俄羅斯客戶表示感興趣：“他們的評價是車很漂亮，算上運到中國口岸的成本價格也合適。打算觀望一下再下單。”
3月28日晚，貿(mào)易商在朋友圈推薦小米汽車。
不過，隨著參與者越來越多，把車賣到俄羅斯的利潤正在降低。
2023年，極氪001在俄羅斯的售價在7萬美元左右，近期已經(jīng)下降約一萬美元，其他車型也有不同程度的下降。但即便如此，把車賣出去依然是個相對不錯的生意。
多位從業(yè)者向時代財經(jīng)表示：“國內(nèi)賣一臺車，利潤可能在幾百元到一兩千元。賣到俄羅斯即使加上幾萬元的成本，最后還能賺一萬元，所以這個賽道一定會有更多的人涌入?！?span style="display:none">zpL驛資訊
此外，全國多地正在鼓勵二手車貿(mào)易。華南某大型汽車貿(mào)易公司高管向時代財經(jīng)表示，早期要拿到二手車出口試點資格，要求企業(yè)注冊資金在2億元以上，同時需配備檢測儀器等多種要求，此后為鼓勵二手車出口，門檻不斷放低，不少中小企業(yè)在今年2月份獲得了資質(zhì)?！靶袠I(yè)正在走向正規(guī)化，這對于健康發(fā)展無疑是有益的?！?span style="display:none">zpL驛資訊
對于二手車貿(mào)易，沃達福數(shù)字汽車國際合作研究中心主任張翔向時代財經(jīng)表示，國內(nèi)汽車市場競爭激烈，新車普遍降價，對于部分品相不好難以銷售的二手車，可以通過一帶一路等渠道銷售到海外，有助于消化二手車庫存。
新政延期，市場波動
多位從業(yè)者表示，過去一年，俄羅斯對關(guān)稅政策進行了數(shù)次調(diào)整，不斷填補漏洞。即將到來的4月1日新政，不但可能讓個人賣家的成本優(yōu)勢消失，還導(dǎo)致近段時間中國賣家拋售庫存車，令價格進一步下挫。
原定于2024年4月1日生效的文件。
上述提到的新政，指的是原定于2024年4月1日生效的俄羅斯聯(lián)邦政府第152號法令。新政策意味著，從吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、亞美尼亞或白俄羅斯進入俄羅斯的汽車，清關(guān)汽車節(jié)省的一切費用都必須補齊，包括關(guān)稅、增值稅和消費稅等。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新政實施后，從中亞輾轉(zhuǎn)俄羅斯的汽車通道被堵死，平行進口汽車價格可能會上漲近三分之一。
3月22日，西安一家汽車貿(mào)易商向時代財經(jīng)舉例稱，昔日的“中國神車”——吉利星越L，此前在莫斯科的售價在31000-33000美元之間，如果4月1日新政落實，預(yù)計將達到4萬美元。與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的競品車型價格相差無幾，且缺乏售后等服務(wù)，競爭力直線下降。
這位貿(mào)易商同時向時代財經(jīng)表示，公司決定退出俄羅斯市場，接下來的重點會放在非洲地區(qū)?！胺侵薜貐^(qū)最暢銷的二手車均價在1萬到2萬美元之間，雖然運輸距離比運到俄羅斯更遠(yuǎn)，但海運成本低，而且非洲市場競爭小，將國內(nèi)幾千元收來的二手車運過去，去掉成本利潤依然可觀?！?span style="display:none">zpL驛資訊
倉庫內(nèi)等待出售的國產(chǎn)汽車。受訪者供圖
另有貿(mào)易商表示，公司已經(jīng)不再做俄羅斯市場，而是專注于中亞市場，今年已經(jīng)取得了二手車試點資格，并在白俄羅斯建立了直營店，將會深耕下去。
新政引發(fā)了行業(yè)震動，不過最新的消息可能會讓不少從業(yè)者出一口氣。據(jù)歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟官網(wǎng)3月26日消息，根據(jù)成員國的提議，將委員會若干決定生效日期從原定2024年4月1日改為2025年4月1日。這意味著，如果政策沒有再變動，現(xiàn)有出口模式或能繼續(xù)。
對于新政的延期，上述華南地區(qū)汽車貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人向時代財經(jīng)分析稱：部分認(rèn)為新政后無利可圖的中小企業(yè)，在得知新政延期消息后，已經(jīng)重返市場。
影響中俄汽車貿(mào)易的除了政策，還有品牌認(rèn)可度。他同時提到，俄羅斯消費者對于日系歐美車認(rèn)可度仍然較高，對中國汽車還處于逐步接受的過程。“如何盡快讓俄羅斯消費者對中國汽車產(chǎn)生認(rèn)同，這是我們接下來要思考的課題?！?span style="display:none">zpL驛資訊
編者按：
中國汽車，正在加速駛向海外。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，這意味著，中國汽車出口首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。越來越多中國汽車品牌，開啟闊步海外的波瀾畫卷。揚帆海外背后，中國車企又有哪些機遇與挑戰(zhàn)，時代財經(jīng)&時代周報“中國汽車在海外”專題系列，將帶你一起走進他們的故事。
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